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投顾云

大小:49.9M语言:其它 类别:金融理财系统:Android
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版本:v2.4.0时间:2024-09-05 22:12:55

标签: 投顾云理财投资理财

软件介绍

投顾云app是为理财师提供的金融产品销售与客户服务工具。投顾云app提供行业最新动态,客户关系维护、订单管理、客户投资动态一应俱全,高效办公。

软件介绍

投顾云app是为理财师提供的辅助进行海外基金产品推荐及获客的移动客户端,包含行业资讯、营销获客、理财师视频培训、客户及业绩管理,产品管理等完善的TAMP系统。借助投顾云APP平台,理财师可以专注于新客户的获取,老'客户的维系、查看海外公募基金及推荐,赚取丰厚的佣金报酬。

投顾云

功能介绍

【多维展业 整合营销】

产品推荐,理财师视频培训,获客名片等营销功能赋能理财师

【分享获客 精准定位】

朋友圈、小程序分享功能,实时获取用户动态,用户偏好一目了然

【海量资讯 实时更新】

热点文章、行业热评,海量行业资讯信息实时更新,获取更便捷

【产品丰富 一键对接】

丰富的海外公募基金产品,产品数据齐全,深度详细的资料,快速分享

软件特色

1、劳有所得

采用合理、多样化、竞争性的收入机制,让每一位投资顾问都劳有所得、能者多得。

2、推广策略

平台提供个性化的推广策略,打造明星投顾,专业成就价值。

3、能力提升

平台帮助每一位投顾提升专业分析能力、服务能力、自我营销能力。

4、模拟操作

平台提供实盘模拟操作,让每一位投顾都能真实而充分地展示个人实战能力!

更新日志v2.4.01、增加理财师网店;
2、增加图文资讯;
3、海外基金增加筛选;v2.1.01、首页优化;
2、增加财经早报;
3、增加信托产品;
4、增加我的订单  v1.0

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