核保随身行app是一款为用户提供核保服务的手机软件,新华保险核保随身行可以让你更好的完成实时在线服务,核保随身行客户端助力为客户提供高效便捷的核保服务。
软件介绍核保随身行app是新华核保团队为业务伙伴打造的一款全新核保线上服务工具,新华保险核保随身行除了上面提到的保额试算、规则绩优查询、智能问答等功能,保随身行客户端让您还可以通过“走近核保”模块学习到更多感兴趣的核保知识。
贯穿业务团队承保全流程,它是智能的
“7×24小时”无缝线上核保,它是专业的
完美助您为客户提供暖心服务,它是有温度的
软件亮点1、走近核保:点击进入查看走近核保相关视频、文档内容,用于常见核保
相关问题的宣导。
2、核保智库:点击进入查看核保智库相关内容,提供核保规则、核保流程、
主要健康异常的核保处理等常见问题的线上查询及解答。
3、核保规则:点击进入查看相关文档内容,对于新产品核保规则和最新核
保政策以通知形式进行宣导。
4、保额试算:点击进入查询保额试算信息,可根据客户五要素,查询该客
户已承保的风险保额累计信息,以便于计算客户可继续投保的免体检、免契调保额。
软件功能查提示
提示代理人客户目前符合的差异化核保制度及相应的适用条件;提示体检的项目及体检前注意事项、契调及财务资料收集的内容,方便与客户沟通提前做好体检和财务资料的准备,提高契约核保的流畅度。
查保障
即时展现客户累计风险保额、客户累计保额优惠折算结果,准确把握客户的保障需求缺口,让代理人为客户设计投保方案时信心更足。
查规则
帮助代理人从3类差异化核保制度、6层核保标准、4种体检套餐、5种财务资料要求中直接找到符合客户自身现状的核保条件,清楚的了解自己、机构、客户享受的核保待遇。
功能介绍
核保随身行为您提供“7×24小时”无缝线上核保服务,从“了解客户、回答咨询”到“通知书处理、核保操作及评估”贯穿业务团队全部承保作业流程,是业务团队近距离接触核保、提升专业能力的有力工具。
软件特色1.业务员:在登录页面点击“业务员”,该字体显示为桔色,提示当前为业务员登录界面
2.首次登录:点击首次登录进行身份验证,并对密码进行初次设置
3.工号输入框:输入8位工号
4.手机号输入框:输入与工号绑定的手机号
5.验证码输入框:点击“获取验证码”,输入收到的短信验证码信息,完成验证(1小时内最多可获取6次验证码)
6.下一步:点击可进入“设置密码”界面
7.密码输入框:按照密码规则进行登录密码的初次设置,并输入两次同样的密码
8.保存按钮:点击保存完成设置
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