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知行理财师

大小:14.4M语言:简体 类别:商务办公系统:Android
简介|教程|评论(0)
版本:v2.3.5时间:2024-09-05 06:57:44

标签: 知行理财师办公效率

软件介绍

  知行理财师app是一款为理财师打造的专业管理工具,提供多种管理功能,让理财师可以更好的管理客户,为客户提供服务,高效办公。

功能介绍

  知行理财师是阳明财富旗下的理财师管理软件,集客户管理、产品预约、展业营销、培训学习为一体,旨在为理财师提供一站式工作服务,帮助理财师更好的进行客户管理营销、成长学习进步,提高工作效率,有效服务高净值客户。

更新日志

  1、新增实名认证功能

  2、我的业绩模块新增订单详情

  3、新增合格投资者认证

  4、修复已知问题

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