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宜管家

大小:97.3M语言:简体 类别:商务办公系统:Android
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版本:v6.6.7时间:2024-09-05 07:26:42

标签: 宜管家宜信理财师效率办公

软件介绍

  宜管家app是一个供理财客户经理使用的协同办公助手,旨在帮助客户经理即时掌握客户投资动态,了解公司理财产品信息,高效便捷地实现三方的协同与融合。

功能介绍

  1、客户管理:随时随地添加、查询客户信息,同步CRM,实时追踪客户沟通记录;

  2、投资动态:同步客户投资动态,追踪线上投资流程;

  3、产品中心:第一时间公司产品资讯、随时学习;

  4、攻略学习:同步发布最新产品攻略、净值报告、信息披露,打造学习微课堂。

更新日志

1. 双录服务升级
2. 优化已知问题

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