标签: 人寿保险代理管理系统保险办公
人寿保险代理管理系统app是一款为寿险代理业务人员开发的辅助客户端应用,人寿保险代理管理系统软件上直接收录有全尽的人寿保险相关信息,实时跟进客户服务,支持数据导入提高保单成功率。
软件介绍《人寿保险代理管理系统》是专门针对寿险代理业务而开发的一款软件。
人寿保险代理管理系统软件主要包含基础信息、团队管理、保单管理、资料管理四大模块,
信息录入详细,查询功能强大,人寿保险代理管理系统app让您操作简便、提高工作效率!
功能介绍1.支持数据与excel的导出与导入;
2.数据处理功能强大;
3.信息管理方便简单。
软件特色1.基础信息:主险信息、附加险信息、小组信息、与被保人关系;
2.团队管理:员工信息、员工离职;
3.保单管理:保单录入、孤儿单变更;
4.资料管理:寿险资料、寿险客户信息、按保单号查询、按业务员查询、按归属小组查询。
软件优势①基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
②团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。
③保单管理中包括:“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
④客户资源管理中包括:“寿险客户信息输出”。
⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
⑥保险资料管理节点包括:“寿险资料保单”。
⑦保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表。
软件亮点①理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息,包括估计损失,理赔金额,并提供报表输出。
②寿险统计:分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。
③交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。
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